विश्लेषण लार्ज-कैप, मिड-कैप, स्मॉल-कैप और फ्लेक्सी-कैप श्रेणियों में प्रत्यक्ष सक्रिय फंडों के समान-भारित औसत प्रदर्शन की तुलना करता है जो 2013 से उनके संबंधित बेंचमार्क सूचकांकों के साथ लाइव हैं।
| वर्ग | औसत सक्रिय फंड CAGR | बेंचमार्क सीएजीआर | सक्रिय निधि अधिकतम गिरावट | बेंचमार्क अधिकतम गिरावट |
| बड़ी टोपी | 13.2% | 12.7% | -35.0% | -37.9% |
| मध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर | 18.5% | 18.3% | -35.8% | -43.1% |
| छोटी टोपी | 20.1% | 16.1% | -44.2% | -59.8% |
| लचीली टोपी | 15.2% | 13.6% | -35.3% | -38.1% |
स्रोत: कैपिटलमाइंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड; नोट: औसत सक्रिय फंड उस श्रेणी के सभी प्रत्यक्ष सक्रिय फंडों का समान भारित औसत है जो 2013 से लाइव हो गए हैं; बेंचमार्क: लार्ज कैप बनाम निफ्टी 100 टीआरआई, मिड कैप बनाम निफ्टी मिडकैप 150 टीआरआई, स्मॉल कैप बनाम निफ्टी स्मॉलकैप 250 टीआरआई, फ्लेक्सी कैप बनाम निफ्टी 500 टीआरआई
सक्रिय फंडों और बेंचमार्क के बीच रिटर्न का अंतर स्मॉल-कैप श्रेणी में सबसे अधिक था। औसत सक्रिय स्मॉल-कैप फंड ने 20.1% का वार्षिक रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 250 टीआरआई बेंचमार्क के लिए यह 16.1% था।
फ्लेक्सी-कैप फंडों ने भी उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की, औसत सक्रिय फंड ने निफ्टी 500 टीआरआई के 13.6% के मुकाबले सालाना 15.2% का रिटर्न दिया।
हालाँकि, मिड-कैप सेगमेंट में, औसत सक्रिय फंड ने 18.5% का सीएजीआर उत्पन्न किया, जबकि लार्ज-कैप फंडों ने 13.2% का रिटर्न दिया, जो उनके संबंधित बेंचमार्क से थोड़ा आगे था।
अधिकतम गिरावट बेंचमार्क से कम थी
अधिकतम गिरावट किसी पोर्टफोलियो के मूल्य में सुधार से पहले उसके शिखर से सबसे बड़ी गिरावट को मापती है। छोटी गिरावट बाजार में सुधार के दौरान कम नुकसान का संकेत देती है।
सबसे बड़ा अंतर स्मॉल-कैप श्रेणी में था, जहां औसत सक्रिय फंड में अधिकतम 44.2% की गिरावट देखी गई, जबकि बेंचमार्क में 59.8% की गिरावट आई।
मिड-कैप श्रेणी में, औसत सक्रिय फंड बेंचमार्क के 43.1% की तुलना में सबसे खराब 35.8% गिर गया।
लार्ज-कैप सक्रिय फंडों ने बेंचमार्क के लिए 37.9% की तुलना में अधिकतम 35% की गिरावट दर्ज की, जबकि फ्लेक्सी-कैप फंडों में बेंचमार्क के लिए 38.1% की तुलना में 35.3% की गिरावट आई।
स्मॉल-कैप फंडों ने सबसे मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया
चार श्रेणियों में, औसत सक्रिय स्मॉल-कैप फंड 20.1% के उच्चतम औसत सीएजीआर के साथ खड़ा हुआ, जबकि बेंचमार्क के लिए यह 16.1% था, जो 4 प्रतिशत अंक की बढ़त है।
इसने सर्वोत्तम डाउनसाइड सुरक्षा भी प्रदान की, जिसमें अधिकतम गिरावट बेंचमार्क से लगभग 15.6 प्रतिशत अंक कम थी।
अस्वीकरण: यह पूरी तरह शैक्षिक/सूचना संबंधी उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी प्रकार की निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सेबी-पंजीकृत सलाहकार से परामर्श लें।
