जब टोनी कॉवेल सेवानिवृत्त हुए (सिर्फ तीन साल पहले केपीएमजी एलएलपी में निजी इक्विटी और हेज फंड को सलाह देने के दशकों लंबे करियर के बाद), एआई-संचालित निवेश अभी भी अपने शुरुआती दिनों में था। लेकिन सिर्फ तीन साल बाद, बोर्डरूम और डिनर टेबल पर एजेंटिक एआई चर्चा हावी होने के साथ, वह वापस आ गया है। वह अब एआई संचालित नई वित्तीय और रणनीति सलाहकार फर्म पर दांव लगा रहा है जो विशेष रूप से धनी परिवारों की अगली पीढ़ी को सेवा प्रदान करती है।
Cynren अन्य फर्मों से किस प्रकार भिन्न है?
उनकी फर्म, सिनेरेन, कई बुटीक में से एक है जो भीड़भाड़ वाले – और कुछ मामलों में परेशान – परामर्श बाजार में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है, जहां बड़े प्रतिद्वंद्वी कर्मचारियों को नए उपकरणों से लैस करने और ग्राहकों की मदद करने के लिए दौड़ रहे हैं। अब, चूंकि स्वचालन पारंपरिक कार्य पैटर्न को बदलता है, कुछ कंपनियां पहले से ही अपने स्टाफिंग मॉडल पर छंटनी और दबाव का सामना कर रही हैं।
इस बीच, ईवाई, डेलॉइट एलएलपी, केपीएमजी और प्राइसवाटरहाउसकूपर्स एलएलपी जैसे पदधारी आगे रहने के लिए एआई टूल और साझेदारी में भारी निवेश कर रहे हैं।
कॉवेल के सिनेरेन ने एक अलग रणनीति अपनाई। वह एक एआई-केंद्रित नेतृत्व टीम का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने एआई उपकरण विकसित करने में मदद के लिए स्टीफन टोएब्स को काम पर रखा है जो वैश्विक घटनाओं को ट्रैक कर सकते हैं, परिदृश्यों का परीक्षण कर सकते हैं और व्यावसायिक निर्णयों का समर्थन कर सकते हैं – यह सब मानवीय निरीक्षण के साथ।
केपीएमजी के एक अन्य भागीदार अरनॉड वैन डिज्क और लेक्सी बोवेस-ल्योन भी स्थिरता और प्रभाव सलाहकार प्रथाओं को स्थापित करने के लिए शामिल हुए हैं। सिटीग्रुप इंक के अनुभवी और निजी इक्विटी कार्यकारी सुनील नायर कोवेल के साथ सह-सीईओ हैं। लेब्रोन जेम्स समर्थित प्रोडक्शन कंपनी फुलवेल एंटरटेनमेंट के सह-मुख्य कार्यकारी लियो पर्लमैन खेल, मीडिया और मनोरंजन पर सलाह दे रहे हैं।
धनी परिवार एआई-संचालित निवेश और रणनीति सलाहकार फर्मों की ओर क्यों रुख कर रहे हैं?
यह प्लेटफ़ॉर्म इस तथ्य के कारण अद्वितीय है कि यह ग्राहकों को बड़ी परामर्श फर्मों में कनिष्ठ कर्मचारियों की पारंपरिक परतों को दरकिनार करते हुए, वरिष्ठ नेताओं तक गहरी पहुंच प्रदान करेगा।
केपीएमजी के पूर्व क्षेत्रीय परिसंपत्ति-प्रबंधन प्रमुख कॉवेल ने ब्लूमबर्ग को बताया, “अगर तकनीक आगे नहीं बढ़ी होती तो मैंने ऐसा नहीं किया होता।”
“हम शुरू से ही ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जिनकी हमें लगता है कि दुनिया को आज ज़रूरत है” जिसे “पुनः स्थापित करना बहुत कठिन है।”
आगे क्या?
पारिवारिक कार्यालयों को सलाह देने के अलावा, साइरेन की योजना रणनीति, जोखिम प्रबंधन, प्रत्ययी सेवाओं और परिवारों, व्यवसायों और संगठनों के लिए निवेश को प्रभावित करने में विस्तार करने की है। कंपनी हितों के टकराव को रोकने के लिए ऑडिट कार्य से दूर रहेगी और आगे बढ़ने के लिए अधिग्रहण कर सकती है।
टोनी कॉवेल के अनुसार, ऐतिहासिक धन हस्तांतरण के साथ, अगली पीढ़ी के धन मालिकों की ओर से प्रभावशाली निवेश के माध्यम से प्रतिष्ठा और विरासत बनाने की मांग तेजी से बढ़ रही है।
बोवेस-लियोन ने ब्लूमबर्ग को बताया, “परोपकार करने का पुराना तरीका थोड़ा हटा दिया गया था।” “अब वे न केवल यह देख रहे हैं कि निवेश कैसे किया जाए, बल्कि स्वयं संरचना का हिस्सा कैसे बनें। वे परिणामों को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहते हैं।”
कंपनी एआई का उपयोग मदद के लिए कर रही है, उदाहरण के लिए, एक बड़े परिवार के ग्राहक को यह पहचानना है कि दुनिया भर में कौन से संगठन उसके मूल्यों के लिए सबसे उपयुक्त हैं और फिर वरिष्ठ नेतृत्व से जुड़ने और उनके साथ सह-निवेश करने के लिए अन्य भागीदारों को ढूंढने के लिए नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं।
कॉवेल के अनुसार इसमें 10 से 15 एजेंट लगे और एक चौथाई समय इसे वितरित करने में एक पारंपरिक सलाहकार फर्म को लगा।
